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        预见2022:《2022年中国网络综艺产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)

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        20 朱茜 ? 2022-03-31 10:40:34  来源:前瞻产业研究院 E11578G0

        网络综艺行业主要上市公司:目前,我国网络综艺行业上市公司有芒果超媒(300413.SZ)、哔哩哔哩(09626.HK),此外还有在海外上市的企业爱奇艺(IQ)等

        本文核心数据:中国网络综艺市场规模数据、中国网络综艺行业竞争格局数据等

        产业概况

        1、发展历程:行业发展步入冷静期

        2007年,脱口秀节目《大鹏嘚吧嘚》在搜狐视频上线,首次将大众的视线聚焦到网络综艺这个新兴领域,网络综艺行业的大幕徐徐拉开。整体来看,我国网络综艺行业的发展主要经历了以下几个阶段:

        图表1:中国网络综艺行业发展历程

        2、产业链剖析:节目制作与运营为核心环节

        网络综艺行业产业链包含诸多组成部分。产业链上游是投资方和节目要素,投资方包括视频平台、制作公司以及广告商等,节目要素主要是节目模式采购、艺人经纪劳务、专业拍摄、场地租赁等。中游是制作方和内容营销,也是整个产业链的核心环节,包括视频网站、节目制作公司、营销公司等。节目制作完成后,通过各大网络视频平台直接提供内容给C端的用户。此外,综艺节目衍生的行业也是产业链重要的组成部分。

        图表2:网络综艺行业产业链结构

        从产业链各领域发展生态来看,我国网络综艺产业链由多方企业参与。例如投资方由视频平台本身,蒙牛、OPPO等广告商以及制作公司组成;版权方主要有MBC、CJ娱乐、JTBC等韩国版权方构成,制作公司包括远景影视、唯众传媒、银河酷娱、笑果文化等;视频播放平台主要有腾讯视频、优酷、芒果TV、爱奇艺、bilibili等。

        图表3:中国网络综艺产业链生态图谱

        产业发展现状

        1、供需情况:高增长势头趋缓

        经过近几年的高速发展,网络原创视听节目已经成为网络文艺的重要组成部分,成为网络视听发展的新动力、新引擎。2020年以来,网络综艺创作生产进一步繁荣发展,数量趋于稳定,题材、类型丰富多元,创作生产精品意识进一步增强,积极摆脱“有意思没意义”的创作惯性,内容品质进一步提升,市场投资规模进一步扩大,网络综艺正能量引导创作,呈现创新发展的新特点、新景象。

        据广电总局监管中心统计数据显示,2015-2018年,我国网络综艺节目数量规模快速增长,到2018年,全国新上线网络综艺节目241档,为近年最高。2019年以来,随着我国网络综艺市场发展趋势平稳,叠加疫情影响,全国新上线网络综艺节目数量规模有所回落,到2021年,据艺恩数据统计,全国新上线网络综艺节目215档。

        图表4:2015-2021年中国网络综艺行业新上线节目数量规模变化趋势(单位:档)

        从网络综艺节目播放量来看,据云合数据统计显示,2019年以来,我国网络综艺节目总体有效播放量呈现小幅下滑的发展趋势,2019年,全国新上线网络综艺节目有效播放量总计195亿次,到2021年,全国新上线网络综艺节目有效播放量总计176亿次,同比下滑7.8%。

        图表5:2019-2021年中国网络综艺行业新上线节目有效播放量变化趋势(单位:亿次)

        2、市场发展特点:市场需求旺盛带动节目价值持续提升

        当前中国网络综艺行业主要呈现六大特点:题材类型丰富多样、众多流量明星吸睛,招商额高企,营销专业,节目热度和讨论度高涨,广告价值较高。

        图表6:中国网络综艺行业发展特性介绍

        3、行业用户画像:女性&青年两大标签鲜明

        相较于电视综艺,网络综艺的目标受众群有着鲜明的“网生”特色,他们中的很多人都是在互联网普及后成长起来的“90后”“00后”网络原住民,青少年流行文化中的游戏、二次元、弹幕、应援等元素成为网络综艺创意的重要来源。

        2021年各平台上新季播独播综艺用户平均年龄在26.1-28.3岁,《我的小尾巴》《恰好是少年》等新综平均年龄在22岁左右;芒果TV相较于其他平台用户平均年龄相对较高,该平台2021年播放的《遇见你》《听姐说》《时光音乐会》《再见爱人》等新综30岁以上用户占比超6成。

        性别分布上,爱腾优芒女性占比均在60%左右,《我的小尾巴》《女儿们的恋爱4》《再见爱人》等10余部综艺女性占比80%以上;同时不乏《求职高手第二季》《少年说唱企划》等男性向综艺,男性占比在80%左右。

        图表7:2021年中国新上线独播网络综艺用户画像(单位:%,岁)

        4、市场规模:增长势头依旧

        根据相关资料显示,我国2017年网络综艺广告招商额约为43亿元,按其约占网综收入的90%进行测算,则当年网综整体收入约为48亿元。同时根据公开资料,2018年上半年热门头部网络综艺的广告招商额约为27亿元,由此保守估计全年头部项目的广告招商额为54亿元。按照“二八定律”,热门头部项目广告招商额占据整个行业广告招商额的80%,2018年网络综艺行业整体市场规模约为75亿元。

        近年来,随着整个市场趋于理性,网络综艺行业整体产出量有所回落,预计行业广告招商额增速也会渐趋走缓,保守估计到2021年网络综艺市场规模为118亿元,四年CAGR为20%。

        图表8:2015-2021年中国网络综艺行业市场规模体量变化趋势(单位:亿元)

        产业竞争格局

        1、综艺节目播放市场竞争格局:综N代优势明显

        从目前我国网络综艺节目播放市场变化情况来看,已经积累的一定粉丝基础、得到市场认可的综N代综艺节目仍是当前我国网络综艺市场重点发展方向,此外部分新题材新类型的网络综艺也能凭借其新奇的节目风格获得一定的市场认可,甚至成为网络爆款节目。

        据云合数据统计显示,2021年,我国全网网络综艺有效播放前十中有7档综艺节目是综N代,由此可见,综N代网络综艺节目在我国仍是最受欢迎的类型。具体来看,《萌探探探案》以9.79亿的播放量排名第一,占总播放量的5.44%;《青春有你第三季》和《哈哈哈哈哈》分列二三位,市占率分别为4.77%和3.83%。

        图表9:2021年中国网络综艺节目播放市场竞争格局(单位:亿次,%)

        2、播放平台竞争格局:四巨头大幅领先

        从网络综艺播放平台来看,近年来,我国互联网视频平台竞争激烈,随着短视频平台的快速崛起,头部互联网视频平台领先效应逐渐减弱。在网络综艺领域,腾爱优芒四大巨头近年持续加速布局独家自制网络抢占市场份额,企业网综播放平台在四大巨头的挤压中挣扎前行。

        据艺恩统计数据显示,2021年,腾爱优芒四大巨头独播网综共计197部,占全年网络综艺节目总上线量的91.6%。其中腾讯视频以69部排名第一,占总量的32.09%;爱奇艺和芒果TV紧随其后,独播网络综艺占比分别为24.65%和21.86%。

        图表10:2021年中国网络综艺播放平台市场竞争格局(单位:%)

        产业发展前景及趋势

        1、网络综艺发展趋势

        从目前我国网络综艺市场发展情况来看,我国网络综艺市场在未来几年内的发展将主要呈现以下趋势:

        图表11:网络综艺行业发展趋势

        2、网络综艺市场前景广阔

        在网络视听高速发展的今天,网络综艺作为一个细分领域也将持续发展。近年来,随着监管政策趋严,网络综艺迎来了新的创新点。同时,在持续延伸产业链,获取长尾效益,打造产业链生态化的推动下,网络综艺市场规模将不断增长,预计至2027年将突破200亿元。

        图表12:2022-2027年中国网络综艺行业市场规模预测(单位:亿元)

        以上数据参考前瞻产业研究院《中国网络综艺行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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        2022-2027年中国网络综艺行业发展前景与投资战略规划分析报告
        2022-2027年中国网络综艺行业发展前景与投资战略规划分析报告

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