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        【行业深度】洞察2022:中国特种运输行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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        20 穆晓菲 ? 2022-04-19 12:00:15  来源:前瞻产业研究院 E7183G1

        行业主要上市企业:中远海特(600428)、中国外运(601598)、中铁特货(001213)等

        本文核心数据:特种运输行业竞争梯队、特种运输企业布局等。

        1、中国特种运输行业竞争梯队

        特种运输行业包括危险品运输、冷链运输及大件运输三个行业。从目前的竞争现状来看,危险品运输行业第一梯队的企业包括中国石油运输公司及上海中石化工物流股份有限公司;第二、三梯队的企业有南通化学危险品运输有限公司等。大件运输行业第一梯队的企业包括中远海运特种运输股份有限公司、中铁特货物流股份有限公司等;第二、三梯队的企业有武汉钢铁集团交通运输有限责任公司、中特物流有限公司等。冷链运输行业第一梯队的企业包括中外运冷链物流有限公司及顺丰控股等;第二、三梯队的企业有荣庆物流供应链有限公司、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司等。

        图表1:2022年中国特种运输行业竞争梯队

        图表2:中国特种运输行业产业链生产企业分布热力地图

        2、中国特种运输行业企业排名——以冷链运输为例

        2021年6月,2020年中国冷链物流百家重点企业名单由中物联冷链委公布。从两年排名变化来看,顺丰、京东、希杰荣庆、新夏晖、上海郑明、上海光明六家企业仍然排名前六。新进入前十的公司分别为新希望运荔枝科技有限公司及传胜供应链管理(上海)有限公司。整体来看,行业龙头企业地位较为稳定。

        图表3:2019-2020年中国冷链运输行业领军企业TOP10

        注:最新排名预计将于2022年6月发布。

        3、中国特种运输行业区域集中度

        总体来看,全国的特种运输行业主要集中在华东、华南一带,其中华东地区的代表企业有中国外运、宁波海运等;华南地区的特种运输代表企业包括中远海特、顺丰控股等。

        图表4:2022年中国特种运输行业区域分布

        4、中国特种运输行业企业布局及竞争力评价

        特种运输行业的上市公司中,中国外运、中铁特货等企业的特种运输业务种类较多,且布局较广。其他上市公司业务较为单一,大多专注某一运输业务。

        从企业特种运输业务的竞争力来看,中国外运、中铁特货、中远海运等企业竞争力排名较强,近年来营收表现较强,市占率逐步提高。

        图表5:2020年中国特种运输行业中游企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)

        注:截至2022年3月,各公司暂未公布2021年数据。

        图表6:2020年中国特种运输行业中游企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

        注:截至2022年3月,各公司暂未公布2021年数据。

        5、中国特种运输行业竞争状态总结

        从五力竞争模型角度分析,目前,我国特种运输行业企业出现了较多大企业,市场秩序逐步建立,竞争强度一般。特种运输行业的上游行业运输装备制造及运输技术日趋成熟,运输装备种类齐全,市场供给充足,供应商议价能力一般;特种运输行业的下游行业是食品行业、化工等终端市场,客户数量较多,消费者议价能力一般。作为发展多年的特种运输,市场已基本成型,替代品威胁较小。同时,在目前的特种运输市场当中,由于存在下游需求逐年增加等行业吸引力,行业潜在进入者威胁较大。

        图表7:中国特种运输行业竞争状态总结

        以上数据参考前瞻产业研究院《中国特种运输行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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        作者 穆晓菲
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