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        2022年中国混合坚果行业竞争格局和领先企业对比分析 三只松鼠、沃隆食品、洽洽食品位列前三【组图】

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        20 蔡志濠 ? 2022-06-08 16:29:29  来源:前瞻产业研究院 E4852G0

        本文核心数据:市占率

        沃隆食品首推混合坚果,行业参与者增多

        整个坚果炒货行业中,大致可分为以洽洽食品为代表的传统坚果炒货企业,以三只松鼠、百草味为代表的依靠互联网崛起的行业巨头,以来伊份良品铺子为代表的依靠线下自有门店崛起的连锁巨头,以沃隆为代表的专注于混合坚果品类的企业以及一些地方性小微企业共同构成了当前国内坚果炒货市场的初步格局。值得一提的是,涉足坚果业务的洽洽食品、三只松鼠、良品铺子、来伊份等企业均已上市。

        在沃隆食品推出每日坚果后,各大坚果品牌火速推出混合坚果产品。除了百草味、三只松鼠、良品铺子,传统瓜子老大洽洽食品、中粮山萃也一拥而上,洽洽食品甚至将定位从“领先的瓜子企业”转型为“领先的坚果企业”。甚至还有区域性品牌,诸如加州原野、恒康等也来分一杯羹。

        目前京东、百事等平台级选手也已悄然入局,未来将会威胁到坚果原料、供应链等一系列关系到大大小小坚果品牌的生死。2018年4月,京东推出了自有品牌“碧东”混合坚果包,依靠强大的品牌背书和渠道资源优势,“碧东”坚果包上线短短4个月,累积了8万多条产品购买评论。同年7月16日,百事大中华区宣布与澳大利亚最大的整合一体化的坚果和健康食品公司Select Harvests公司签署独家商标许可和经销协议,将在大中华区销售和分销“栗祺”品牌坚果产品,持续扩充“每日营养”系列产品。

        图表1:我国混合坚果行业参与者类型

        三只松鼠、沃隆食品、洽洽食品位列前三

        沃隆由于占有先发优势,在推出第二年销售额便实现了近6倍的增长,2017年,天猫专门设立“混合坚果”的全新类目,沃隆每日坚果成为天猫每日坚果系列品牌销量第一。

        随着沃隆每日坚果的成功,各类企业纷纷入局,以每日坚果产品为代表的混合坚果行业进入混战时代。当“每日坚果”品类在2016年由沃隆大力推广之后,半年内洽洽食品就快速反应入局,随后,百草味、三只松鼠、良品铺子以及中粮都推出了自己品牌的“每日坚果”。据不完全统计,目前市场上大约有300多家企业都在生产“每日坚果”,甚至包括盒马、便利蜂都有自营品牌的“每日坚果”,其他品牌逐渐攫取更多的市场份额。

        前瞻产业研究院的调研数据显示,从近三年我国混合坚果行业市场份额来看,TOP5企业包括沃隆食品、三只松鼠、洽洽食品、良品铺子和百草味。2019年及以前沃隆食品在混合坚果行业中市场份额最高,2019年沃隆食品的市场份额达到13.0%,位居行业第一;2020年,三只松鼠的市场份额为10.2%,排名第一;2021年,洽洽食品的市场份额为9.7%,位居行业第一。从近三年的平均市场份额来看,三只松鼠排名第一,沃隆食品排名第二,洽洽食品排名第三,上述三家企业三年平均市场份额分别为10.2%、9.3%和9.2%。

        图表2:2019-2021年我国混合坚果行业市场份额TOP5(单位:%)

        食品行业普遍存在大市场,小企业的竞争特点,每日坚果的火爆大大提高了坚果食品在人群中的渗透率,但也吸引了众多竞争者的进入,使得竞争格局趋于分散。

        每日坚果TOP10品牌排行榜单上榜企业有哪些?

        根据CNPP十大品牌网的排名,青岛沃隆食品股份有限公司品牌“沃隆Wolong”在混合坚果行业排名第一,洽洽食品股份有限公司品牌“洽洽”排名第三,三只松鼠股份有限公司品牌“三只松鼠”排名第四。

        图表3:2022每日坚果TOP10品牌排行榜单

        领先企业积极布局全渠道销售模式

        图表4:混合坚果行业领先企业销售渠道和营销举措对比

        领先企业中采用自主生产模式的有洽洽食品和沃隆食品两家公司

        领先企业中采用自主生产模式的有洽洽食品和沃隆食品两家公司,另外三家采用代工模式。

        沃隆每日坚果对生产工艺严格把控。首先,产品始终坚持自产,沃隆目前在青岛投资建设自有工厂,建筑面积6万平方米;其次,沃隆采用低温、慢烤、轻加工的国际最新工艺使得坚果的营养成分得以保存。另外,值得注意的是,沃隆产品价格较高,但产品矩阵精细化,根据不同人群营养需求的不同,研发定制了成人款、儿童款、妈妈款、学生款每日坚果。

        洽洽食品在混合坚果领域实行全产业链运营模式,原料全球直采,拥有9家出口级自有工厂,联合瑞士布勒开发专业坚果烘焙设备,四段控温,八重保鲜工艺,奶粉级保鲜包装,保证坚果的新鲜、营养和口感。早在2017年洽洽小黄袋每日坚果诞生之时,其掌握的“关键保鲜技术”就斩获国务院颁发的国家科学技术进步奖。

        图表5:混合坚果行业领先企业生产方式和产品对比

        展望未来,行业竞争格局有望走向良性发展,有利于头部企业

        随着众多品牌推出了自家每日坚果系列,混合坚果行业市场竞争在加剧,预示着行业发展进入下半场。一方面,坚果炒货行业的成本日趋走高,而作为企业却不能盲目地将这一成本转嫁至消费者头上,否则,客户的流失、市场的萎靡势必会对整个产业的长远未来带来重伤。另一方面,终端价格战让各大企业都陷入“伤敌一千,自损八百”的尴尬境地,企业还需要保障渠道商、终端店各个环节的利润以及销售费用等,因此,整个产品的利润日趋变薄。考虑到坚果的毛利率并不高,在当前激烈的竞争格局下,形成规模化、提升品牌影响力和做强品质,是各大品牌竞争的重要方向。

        展望未来,行业准入门槛在不断提高,消费者对产品品质要求提升,更倾向于选择大品牌;比如2021年,洽洽发布“每日坚果6大新鲜标准”,呼吁以更高标准、更高要求提升坚果品质。iresearch调研数据显示,我国坚果消费人群购买坚果主要考虑因素为口味、品质、价格、新鲜程度、营养价值,超过50%的消费者会优先考虑口味、品质、价格、新鲜程度、营养价值等因素。

        图表6:2019年中国消费者购买坚果时考虑的因素(单位:%)

        值得注意的是,iresearch调研数据显示我国坚果消费人群主要集中在26-45岁区间,其中26-35岁的消费人群比重最大,高达56.3%,远高于其他年龄阶段消费人群。其次为35-45岁的消费人群,比重为24.6%,其余年龄阶段消费者比重均较小。消费升级催生新的市场机会,以年轻消费为代表的消费需求正在发生变迁,因工作忙碌和快节奏的生活,更青睐可以方便携带与存放、开袋即食或者加热即食、味道好吃又健康不胖的食品;同时,包装设计上再美观、个性一点,将更符合他们的消费习惯。领先企业可以通过差异化的市场定位和多元化的产品设计,不断挖掘细分人群的消费需求。

        图表7:2019年中国坚果消费人群年龄分布情况(单位:%)

        休闲零食的消费非必须,计划性不强,更多为即时性消费,对产品的体验性要求高,消费场景以线下为主。线上平台可以帮助企业了解消费者的购物习惯,并且形成的品牌效应为全国化的品牌效应,可以帮助线下实现跨区域的销售。因此整合线上的数字化和品牌资源以及线下的即时性体验,对于消费者而言至关重要,线上线下融合发展的新零售模式是未来休闲零食的发展方向。而且电商、社交媒体、直播、短视频等商业新生态都在重构着品牌成长的逻辑,建设完善渠道体系的重要性越来越强。

        综上所述,未来小品牌可能会陆续退出,专注于价格战、生产质量管控不严、品牌影响力较小、渠道体系建设不完善的企业会逐渐被淘汰,行业竞争格局有望走向良性发展,有利于头部企业,比如沃隆、三只松鼠、洽洽食品、良品铺子和百草味。根据前瞻产业研究院的预测,2022-2027年,我国混合坚果行业市场集中度有望回升,预计到2027年,TOP5企业合计市占率将达到52%。

        更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国水果和坚果加工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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        作者 蔡志濠
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