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        【行业深度】洞察2022:中国洗发护发行业竞争格局及市场份额(附市场企业梯度排行、企业竞争力评价等)

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        20 李明俊 ? 2022-06-20 13:00:39  来源:前瞻产业研究院 E2862G0

        洗发护发行业主要上市公司:目前国内洗发护发行业的上市公司主要有霸王集团 (01338.HK)、拉芳家化(603630)和上海家化(600315)等

        本文核心数据:洗发护发行业区域竞争、竞争格局

        1、 洗发护发行业区域竞争

        从行业内的企业区域竞争来看,全国共有5506家行业注册企业,其中广东省的生产企业数量有着绝对的优势,有1229家生产企业。从全国的分布中,也主要在东部及沿海区域。

        图表1:洗发护发产业链生产企业分布热力地图(按所属地)

        2、 中国洗发护发行业竞争梯队

        从目前中国消费者群体最常使用洗发水品牌分布数据来看,宝洁、联合利华以及施华蔻等旗下高端品牌目前占据中国市场第一梯队,其中施华蔻、水之密语定位在高端洗发护发领域,清扬、飘柔则是依靠强大的品牌效应和庞大消费群众基数拥有极具优势地位的市场份额和地位。在中高端品牌领域,以广州阿道夫、霸王领衔的国产厂商开始发起冲击,在自身的智能化、精密化生产商开始大力着手布局,而在第三梯队,以新进潮流洗发护发品牌、传统中医药企的品牌新品为首的市场新进入者开始激烈竞争,这些品牌有些依靠传统的药企,利用原有技术进行洗发护发领域横向拓展,也有些依托于母公司集团在化妆品、护肤品领域的市场沉淀,推出了洗发护发产品,开始步入行业竞争赛道。可以预见的是,未来几年以国产本土中高端品牌为首的洗发护发生产企业将会对国际龙头企业发起不小的冲击。

        图表2:2021年中国洗发护发市场品牌竞争梯队

        3、 中国洗发护发行业集中度分析

        中国头发护理产品市场激烈的竞争导致各大领衔品牌正在失去总市场份额。前瞻根据公司的公报、相关行业的市场竞争规模以及欧瑞提供的数据,对中国洗发护发行业的市场集中度进行了合理的测算。目前宝洁、联合利华、拉芳、欧莱雅集团五大家仍主导市场。但2012-2021年厂家CR5由65.30%下降到约56.3%,品牌CR5由45%下降到38.7%,外资龙头市场份额有被崛起的小品牌切分的趋势。

        图表3:2012-2021年中国洗发护发行业集中度分析(单位:%)

        4、 中国洗发护发行业市场份额分析

        中国洗发护发市场仍以外资主导,其中宝洁占据主要市场份额,为34.2%;其次是联合利华和广州阿道夫,分别为11.4%和9.1%。除阿道夫外,我国本土护发企业有广州环亚(滋源)和拉芳,其市场份额分别为3.2%和1.7%。

        图表4:2021年中国洗发护发市场企业竞争情况(单位:%)

        根据企查猫提供的数据,中国洗发护发生产企业以小微企业居多,从侧面可以反映出目前中国洗发护发行业供给端的质量水平还有待提高,国内厂商竞争出于非常激烈的时期,新进入者威胁较大,具有较高生产和效益水平的企业较少。在中国洗发护发生产企业中,有78%的企业注册资本在100万元以下,仅有3%的企业在1000万以上的注册资本规模。

        图表5:截止2022年5月中国洗发护发企业规模分布(单位:%)

        5、 中国洗发护发行业企业布局及竞争力评价

        在洗发护发行业上市企业的业务布局以及竞争力评价方面,广州阿道夫和霸王集团在中国本土厂商中具有一定程度的规模优势,其中霸王集团品牌效应经过多年沉淀,有广泛的知名度,广州阿道夫几年来成为了中级高端洗发护发产品的厂商,取得了不俗的成绩:

        图表6:2021年中国洗发护发行业代表性企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

        注:企业业务竞争力满分为5颗星,☆为半星

        6、 中国洗发护发行业竞争状态总结

        运用波特的“五力”模型,对洗发护发行业的竞争环境分析中,可以看整体的潜在进入者的威胁较大,行业处于结构调整期,行业内部竞争激烈,新进入者威胁较大,且对上下游的议价能力都在一定程度上受到了限制。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,1代表最小,洗发护发行业的竞争情况如下图所示。

        图表7:中国洗发护发行业竞争状态总结

        以上数据参考前瞻产业研究院《中国洗发护发行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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        2022-2027年中国洗发护发行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
        2022-2027年中国洗发护发行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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        作者 李明俊
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