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        干货!2022年中国特种纸行业龙头企业分析——仙鹤股份:特种纸龙头强势依旧

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        20 夏才艳 ? 2022-06-24 16:00:07  来源:前瞻产业研究院 E11093G0

        特种纸行业主要上市公司:五洲特纸(605007)、仙鹤股份(603733)、齐峰新材(002521)等。

        本文核心数据:特种纸产销量、特种纸产能

        1、中国特种纸行业龙头企业全方位对比

        特种纸是我国造纸工业的高技术产品。目前,中国最大的特种纸制造商分别是五洲特纸和仙鹤股份,2021年,仙鹤股份、五洲特纸特种纸产能均超100万吨,特种纸业务占比均超过95%。

        图表1:2021年中国特种纸行业龙头企业全方位对比(单位:万吨,亿元,%)

        2、仙鹤股份:特种纸业务的布局历程

        特种纸是一种高性能纸基功能材料,具有科技含量高、附加值高的特点,适用于多种领域的具有特殊机能的易耗材料,在浙江省新材料产业发展十四五规划中被列为“先进基础材料”和“关键战略材料”。公司主营业务为研发、生产和销售高性能纸基功能材料及其浆类原材料和化学原材料,是国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业。2001年,仙鹤特种纸有限公司成立;2018年仙鹤股份在上海证券交易所挂牌上市。

        图表2:仙鹤股份-特种纸业务布局历程

        2、仙鹤股份:业务结构

        经历了多年的特种纸业务积累,仙鹤股份特种纸品类众多,主要划分为六大系列60多个品种,尽管如此,目前仙鹤股份特种纸收入仍主要以日用消费系列为主。2021年仙鹤股份日用消费系列收入24.99亿元,占比达41.53%;食品与医疗包装材料系列收入9.93亿元,占比达13.88%;烟草行业配套系列收入7.86亿元,占比13.06%。

        图表3:2021年仙鹤股份业务结构(单位: %)

        3、仙鹤股份:特种纸业务布局及运营现状

        ——特种纸业务布局:多点开花

        公司为国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业。主营业务为特种纸、特种浆的研发、生产和销售,以及造纸相关原辅材料的生产、销售和技术研发。公司生产的特种纸产品可划分为烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸、标签离型用纸、电气及工业用纸、热转印用纸、低定量出版印刷用纸、特种浆等九大系列60多个品种。

        图表4:仙鹤股份有限公司特种纸业务产品布局状况-1

        图表5:仙鹤股份有限公司特种纸业务产品布局状况-2

        ——特种纸业务产销率、产能:均位列全国前二

        截至2022年中,仙鹤股份的特种纸产销量、特种纸产能均位列全国前二。从增长趋势来看,2019-2021年间,仙鹤股份的特种纸产量从52.2万吨增长至77.69万吨,特种纸销量从51.06万吨增长至70.02万吨;在产能方面,从82万吨的年产量增加至108万吨。预计未来仙鹤股份特种纸产能仍将保持进一步的增长。

        图表6:2019-2021年仙鹤股份-产销量、产能变化趋势(单位:万吨)

        图表7: 2021年仙鹤股份特种纸在建项目(单位:元)

        4、仙鹤股份:特种纸业务经营业绩

        从特种纸业务的经营情况来看,2019-2021年,仙鹤股份的特种纸业务收入稳步增长,占总营业收入的比重持续保持在较高水平但有所下降,2021年仙鹤股份特种纸业务收入达57.52亿元,同比增长23%,特种纸业务收入占比达95.59%。

        在毛利率方面,2019-2021年,公司毛利率先增后降,主要原因是大宗商品原材料的持续上涨,特种纸产品价格变动滞后所致。

        图表8:2019-2021年仙鹤股份-特种纸业务收入、占比及毛利率变化趋势(单位:亿元,%)

        5、仙鹤股份:销售布局情况

        从销售布局情况来看,2019-2021年仙鹤股份以内销为主,海外收入比重相对较少。2019-2021年,仙鹤股份国内收入比重均高于90%。

        图表9:2019-2021年仙鹤股份销售布局情况(单位:亿元,%)

        6、仙鹤股份:研发投入情况

        2017-2021年,仙鹤股份研发费用总体呈现逐渐上升的趋势,与此同时,研发费用占营业收入比重也在逐步加大。2021年仙鹤股份研发投入1.58亿元,研发投入同比增长28.89%,研发费用占营业收入比重为2.63%。

        图表10:2017-2021年仙鹤股份研发投入情况(单位:亿元,%)

        7、仙鹤股份:特种纸业务发展规划

        2022 年是我国全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年,也将是全球共同向新冠疫情发起冲击攻坚克难的关键性第三年。公司将在新的一年,根据确定的发展规划,进一步完善产业链布局,扩大“以纸代塑”等纸基新材料的市场占有率,顶住原材料市场价格波动的压力,确保年产量达到85万吨,争取达到90万吨。

        图表11:2022年仙鹤股份特种纸业务发展计划

        以上数据参考前瞻产业研究院《中国特种纸行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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        作者 夏才艳
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