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        预见2022:《2022年中国乙二醇行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

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        20 吴小燕 ? 2022-08-16 14:00:21  来源:前瞻产业研究院 E4044G0

        行业代表性公司:中国石化、卫星化学、恒力集团、浙江石化、宁波富德、华鲁恒升

        本文核心数据:中国乙二醇市场规模;乙二醇产量;乙二醇产能;乙二醇进口依存度;乙二醇市场规模预测

        行业概况

        1、定义

        乙二醇(ethylene glycol)又名“甘醇”、“1,2-亚乙基二醇”,简称EG,是一种无色有甜味的液体,作为非常重要的大宗工业品。

        目前,乙二醇的制备工艺路线主要分为石油路线和非石油路线两种,其中非石油路线又可以分成煤制备、甲醇制备以及天然气制备。石油路线以乙烯为原料,经环氧乙烷制取乙二醇;非石油路线以合成气为原料,采用多种方法合成乙二醇。

        图表1:乙二醇按照制备原材料分类

        2、产业链剖析:产业链较长且下游应用较为广泛

        从产业链来看,乙二醇产业链上游主要为生产制造乙二醇所需的石油、煤炭、天然气以及甲醇等原材料供应市场。中游市场根据制备工艺的不同大致可划分为,石油制乙二醇和煤制乙二醇等方式,其中油制乙二醇通过石油加工生产乙烯,再将乙烯氧化生产环氧乙烷,然后进一步制备乙二醇;煤制乙二醇工艺则以煤炭为原材料通过各类合成气生产草酸脂,再进一步制备乙二醇产品。从产业链下游来看,乙二醇主要用于合成聚酯(包括涤纶长丝、涤纶短丝、PET瓶片、聚酯切片)和防冻剂等产品,广泛应用于纺织服装、包装材料以及防冻液等众多领域。

        从全景图来看,在乙二醇上游领域,石油供应商主要由中石油、中石化和中海油等三桶油组成;煤炭供应商代表企业有山东能源、陕西煤业以及山西焦煤等;天然气供应代表企业有中国燃气昆仑能源以及华润燃气等。在产业链中游,乙二醇生产制备领域,代表企业除三桶油以外,还有恒力石化丹化科技新疆天业等石化企业。在产业链下游,乙二醇制品领域,涤纶长丝代表企业有桐昆股份恒逸石化新凤鸣等;涤纶短纤代表企业有中国石化、恒逸石化和三房巷等;PET瓶片代表企业有万凯新材、华润材料和三房巷等。

        图表2:中国乙二醇产业链结构

        图表3:中国乙二醇产业链生态图谱

        行业发展历程:节能减耗是乙二醇行业目前发展方向

        中国乙二醇技术从最开始的石油制技术为主,学习美日国家成熟的石油制备技术体系,但是由于中国富煤少油的国情,中国石油制乙二醇技术存在能耗水耗高,生产成本较高的劣势;乙二醇生产技术的转机出现在2005年,福建物构所与多家企业联合进行煤制乙二醇产业化项目,并在随后的五年内逐渐形成规模化产业化项目。随着中国煤制乙二醇技术逐渐成熟,行业可以进行系统化产业化生成乙二醇,但是值得主要的是,中国目前尚不能进行工业化煤制乙二醇技术的应用。

        目前,石油制技术和煤制技术成为我国可以进行规模化制备乙二醇的技术。在双碳的大背景下,节能减耗成为乙二醇行业的发展方向;因此,节能降耗系统装置的研发以及生产过程中产生的废水废气以及副产品的回收再利用是行业目前的技术进步关键单元。

        图表4:中国乙二醇行业发展历程

        行业政策背景:高端化、绿色化、智能化是发展主旋律

        近年来,国家对乙二醇行业重视程度显著提高,在政策层面给予较大指导与支持,鼓励国内乙二醇产业向化工新材料方向延伸,如2022年4月发布的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》;同时,高端化、智能化、绿色化现代产业体系也提上日程,如2022年4月的《关于化纤工业高质量发展的指导意见》,以及《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》。

        另外,国家层面对于乙二醇行业制定了细致明确的监管要求,以保障行业的健康发展,如2021年12月提出的《“十四五”原材料工业发展规划》、《“十四五”工业绿色发展规划》,以及2021年11月的《关于发布〈高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)〉的通知》。

        综合来看,国家层面对乙二醇行业未来发展主要要求为绿色化、高端化和智能化发展,这与国家碳达峰、碳中和大目标息息相关。同时,也符合《“十四五”智能制造发展规划》中提出的“2035年规上制造业将普及数字化”的要求。

        图表5:2021-2022年中国乙二醇行业重点政策汇总(1)

        图表6:2021-2022年中国乙二醇行业重点政策汇总(2)

        行业发展现状:

        1、产量:产量逐年提升,目前产量超过1200万吨

        2019-2021年,随着投产装置增多产能扩张,乙二酸产量逐年提升。2021年,中国乙二醇行业产量超过1200万吨,同比增加约340万吨左右。2021年大型投产装置如卫星石化、浙江石化投产十分顺利,对2021年的产量贡献度较大。

        根据CCF信息,2022年上半年乙二醇产量接近600万吨,同比增长约25%;其中煤制乙二醇产量约为200万吨,同比增加约50万吨而石油制乙二醇产量约为400万吨,同比增加约70万吨。

        图表7:2019-2022年中国乙二醇行业年产量变化(单位:万吨)

        2、产能:产能逐年上升,2022年上半年新增170万吨

        2019-2021年,中国乙二醇行业年产能呈现逐年上升的趋势。2021年,中国乙二醇产能超过2000万吨,同比上升约32%。综合来看,近几年中国乙二醇生产能力进一步提升。中国乙二醇产业正处于增速发展的阶段,产能水平较为稳定,产品在下游市场的应用有待进一步拓宽。

        图表8:2019-2022年中国乙二醇行业年产能变化(单位:万吨)

        根据隆重资讯的数据,2021年,国内新增乙二醇产能约590万吨,产能增量将再度刷新历史新高,产能增幅预计将达到37%左右。2022年仍是乙二醇继续扩张的一年,2022年上半年新增乙二醇产能170万吨,产能总计约为2260万吨。其中包含镇海炼化80万吨、广西华谊20万吨、新疆广汇40万吨和山西美锦30万吨。

        图表9:2022年上半年乙二醇装置投产情况(单位:万吨)

        3、制备工艺:石油制乙二醇为主流工艺路线

        目前中国乙二醇主流生产工艺有三种:一体化(石脑油/乙烯法)、MTO(甲醇制烯烃)与煤制乙二醇。根据隆众资讯数据,2021年一体化是行业主要制备工艺路线,石油制乙二醇的产能占比超过60%;其次是煤制乙二醇技术,产能占比约为35%,而MTO制备乙二醇工艺产能占比约为5%。

        图表10:2021年中国乙二醇按工艺路线占比分布(单位:%)

        4、进口依存度:仍处于高位但是呈现下降趋势

        2018-2021年,中国乙二醇行业对外依存度处于高位但是整体呈现下降趋势。行业对外依存度从2018年的约60%下降至2021年的约54%,下降约6个百分点。

        综合来看,随着国内乙二醇产量的逐步提升,未来我国乙二醇对外依存度将不断下降。但基于海外市场的成本优势,短时间内海外乙二醇货源不会被完全能替代。因此,目前我国急需解决乙二醇制备质量应用瓶颈,乙二醇行业才能从由进口主导转向自给自足为主。

        图表11:2018-2021年中国乙二醇进口对外依存度变化情况(单位:%)

        5、表观消费量:国内对乙二醇的需求仍有增长空间

        需求端方面,2019-2021年,乙二醇表观消费量一直保持平稳增长的态势。2021年中国乙二醇行业表观消费量接近2200万吨,同比增长约6%;其中总产量超过1200万吨,自给率接近60%,仍然处于比较低的水平。结合上文产能数据,国内乙二醇产能与表观消费量差距进一步缩小。从一定程度上说明,国内对乙二醇的需求依然存在增长空间,但是整体表现并不活跃。

        图表12:2019-2021年中国乙二醇行业市场表观消费量变化情况(单位:万吨)

        注:表观消费量=产量+进口量-出口量。

        6、市场规模:目前整体体量超过1000亿元

        2018-2021年,中国乙二醇行业市场规模先下降后上升。受到市场行情的推动,2021年中国乙二醇行业市场规模上升至超过1000亿元的水平,同比上升约43%。因此,目前中国乙二醇行业市场规模较大,行业发展空间较为广阔。

        图表13:2018-2021年中国乙二醇行业市场规模体量测算(单位:亿元)

        注:测算逻辑为,市场规模体量=表观消费量*当年现货年均价。

        行业竞争格局

        1、区域竞争格局:东多西少,华东为主要产能分布区域

        根据隆众资讯数据,2021年中国乙二醇产能区域分布呈现“东多西少”的区域分布格局。其中,华东地区产能分布占比超过40%,是乙二醇产能的主要分布区域;其次是华北地区,产能分布约为15%;而其余地区的产能均低于15%。综合来看,中国乙二醇行业区域产能集中在中国东部和北部。

        图表14:2021年中国乙二醇行业区域产能分布(单位:%)

        2、企业竞争格局:中国石化、恒力集团和卫星化学实力更强

        从企业排名来看,排名前十的企业总产能超过1300万吨,占全国总产能的约65%。排名第一的是中国石油化工集团有限公司,产能为344.20万吨;其次是恒力集团有限公司和卫星化学股份有限公司产能均在180万吨左右。

        因此,企业竞争格局从一定程度上呼应区域竞争格局。企业产能分布也存在“东多西少”的特征,且中国石化、卫星化学和恒力集团等领军企业生产能力较强,在行业内存在一定的规模效应。

        图表15:2021年中国乙二醇行业现有产能TOP10企业分布(单位:万吨)

        行业发展前景及趋势预测:

        1、发展方向:未来发展趋势体现在四大方面

        中国乙二醇行业未来发展趋势主要可以分成四大方面,分别是市场竞争、技术创新、绿色环保和供需关系。

        我国乙二醇行业在市场竞争方面面对的不光有国内的市场参与者,同时还包括中东、美国等地区的行业龙头。海外市场乙二醇制备工艺主要为石油制备,而我国资源特征将推动煤制乙二醇工艺的发展。国际油价持续维持高位,我国头部企业在煤制乙二醇方面产能释放处于黄金时刻。因此,煤制乙二醇技术是未来几年发展的热门工艺路线,且企业竞争越发激烈,行业内尾部企业承压较大。

        根据发改委发布的《现代煤化工行业节能降碳改造升级实施指南》,到2025年,煤制乙二醇行业达到能效标杆水平以上产能比例需达到30%,基准水平以下产能基本实现清零。因此,绿色环保节能是当前我国乙二醇行业技术发展的重要方向。

        供需方面,2021年我国乙二醇行业新增产能大幅增加,但是由于疫情影响下游需求受到抑制,行业出现供给过剩的情况。预计短期内行业内企业产能扩张速度将会减慢。但是从中长期来看,随着生产成本的逐渐下降,国内生产企业替代进程将会进一步加快,从而乙二醇进口量将会逐步降低。

        图表16:中国乙二醇行业发展趋势简析

        2、新增产能:2022年下半年供给市场承压较大

        2020年以来,大量新装置投产,使乙二醇产业利润被大幅压缩,且行业需求端表现不活跃,导致乙二醇产业链上游至下游的利润均被不同程度地压缩。乙二醇行业内企业出现不同程度亏损,一定程度上打击企业投产积极性,乙二醇部分装置投产延后。

        根据隆众资讯信息,2022年下半年装置投产仍较多,下半年约有570万吨装置计划。计划投产时间主要集中于2022年4季度,预计4季度乙二醇供给压力整体较大。由于当前乙二醇行业整体利润较低,部分新增产能有延后可能,如浙江石化三期原计划2022年2季度进行投产,现更改为2022年下半年计划投产。综合来看,随着2022年下半年新增产能陆续投产,乙二醇行业供给市场承压较大。

        图表17:2022年下半年乙二醇装置投产计划(单位:万吨)

        3、市场规模:2027年将接近1650亿元

        按照目前中国乙二醇行业表观消费量增长速度变化,行业内下游需求市场保持在约6.5%年均复合增长率的速度增长。经过初步估算,2022-2027年,中国乙二醇行业市场规模从2022年的超过1000亿元增长至2027年的接近1650亿元。

        图表18:2022-2027年中国乙二醇行业市场前景预测(单位:亿元)

        更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国乙二醇行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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        作者 吴小燕
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