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        聚焦中国产业:2022年广东省特色产业之服装产业全景分析(附产业空间布局、发展现状及目标、竞争力分析)

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        20 张维佳 ? 2022-08-26 17:00:47  来源:前瞻产业研究院 E3673G0

        本文核心数据:广东省服装行业规模以上企业产量、广东省服装及衣着附件出口额、广东省纺织服装、服饰业企业数量

        1、广东省服装产业空间布局

        长久以来,广东借助与港澳地区毗邻、相对低廉的劳动成本、政策倾斜等优势,大力发展加工制造业,包括纺织服装业。目前广东省拥有内衣、童装、女装、牛仔装、羊毛衫等20余个服装产业集群。这些产业集群主要分布珠三角及粤东地区。

        图表1:广东省服装业主要聚集区及分布领域

        2、广东省服装产业发展现状

        ——服装产量占全国15%以上

        广东是中国重要的服装生产大省,其服装产量约占全国20%。近年来其服装产量随着企业数量的减少同样呈逐渐下降的趋势。2021年广东省服装产量达39.16亿件,同比增长6.1%,占全国产量比重达16.63%。

        图表2:2015-2021年广东省服装行业规模以上企业产量及占全国比重(单位:亿件)

        ——服装出口增速超20%

        广东一直以来都是我国服装出口贸易第一大省,服装出口也是广东省出口贸易重要的组成部分。2021年广东省服装及衣着附件出口额达到2024.7亿元,同比增长20.7%,占全国出口总额比重的18.41%。

        图表3:2015-2021年广东省服装及衣着附件出口额及增速(单位:万件,%)

        ——企业数量占全国五分之一

        广东省是我国服装大省,广东省纺织服装、服饰业规模以上企业数量占全国企业数量的20%左右。近年来,广东省纺织服装、服饰业规模以上企业数量持续下降,2021年为2547家,但仍占全国规模以上纺织服装、服饰业规模以上企业总数的20.05%。

        图表4:2016-2020年广东省纺织服装、服饰业企业数量(单位:家,%)

        从重点企业的空间布局来看,广州、佛山、东莞、深圳都聚集了较多的服装行业领先企业,广州市企业包括比音勒芬、汇美时尚、本色服装等;佛山市企业包括溢达纺织、致兴纺织、骆驼服饰等;深圳市企业包括歌力思、叶子服饰、安奈儿等。

        图表5:广东省服装行业主要企业空间布局情况(按注册地)

        ——服装产业链完备

        广东省服装产业链完善,从木棉纺、丝绸、印染、毛纺等原材料到服装设计、生产及销售等配套产业齐全。广东省服装产业链主要企业布局如下:

        图表6:广东省服装产业相关企业布局情况

        3、广东省服装产业竞争力分析

        ——多项规划涉及服装产业

        在政策扶植方面,近年来广东省的出台多项规划中提及了服装产业发展方向。2019年《广东省培育纺织服装产业集群行动计划》(2019-2025年)(征求意见稿)为广东省纺织服装制造业制定了高质量发展的行动计划;2020年《广东省发展现代轻工纺织战略性支柱产业集群行动计划(2021-2025年)》通过顶层设计,统筹推进广东现代轻工纺织产业发展。

        图表7:2019-2021年广东省服装产业相关政策汇总

        ——“吸金”能力在全国居首位

        近年来,广东省服装行业投融资事件数量和投融资规模一直稳居全国前列。2021年广东省服装行业投融资规模达到102.28亿元;投融资事件数量为14件。2021年广东省投融资金额和数量规模较2020年均有所下降,但仍然居全国首位,2021年投融资金额规模占全国投融资总额的51.46%。

        图表8:2015-2021年广东省服装行业投融资事件数量及金额(单位:亿元,件,%)

        4、广东省服装产业发展目标

        2021年4月,广东省服装服饰行业协会、广东省服装设计师协会联合中国纺织建设规划院发布了《广东服装产业“十四五”发展规划报告》,提出广东服装产业“十四五”发展的三个产业定位和十条实现路径。三大定位分别为全球服装供应链协同的核心枢纽;中国新一代时尚品牌孵化与成长的温床;全行业产品创新、技术创新、模式创新的中心。

        图表9:“十四五”广东省服装产业发展路径

        同时《广东服装产业“十四五”发展规划报告》提出广东要打造三个产业重点地区和五个世界级产业集群。三个重点地区为广州、佛山、中山(专业市场、休闲装、牛仔、内衣、童装);潮州、汕头、揭阳(内衣、家居服、工艺毛衫、婚纱礼服);深圳、东莞、惠州(中高端男/女装品牌、设计师品牌)。

        图表10:“十四五”广东省服装产业三个重点地区

        《广东服装产业“十四五”发展规划报告》提出通过在广东省重点地区打造差异化定位的世界级产业集群,形成普宁内衣、大朗毛织、虎门女装、大涌牛仔、祖庙童装五大产业集群。

        图表11:“十四五”广东省服装产业打造五个世界级产业集群

        更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《城市产业画像系列:2022年广东省产业全景分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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        城市产业画像系列:2022年广东省产业全景分析报告
        城市产业画像系列:2022年广东省产业全景分析报告

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        作者 张维佳
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