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        预见2022:《2022年中国无功补充装置行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

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        20 袁业 ? 2022-08-26 14:00:48  来源:前瞻产业研究院 E3140G0

        无功补充装置产业主要上市公司:目前国内无功补充装置产业的上市公司主要有金盘科技(688676)、新风光(688663)、百利电气(600468)、国电南瑞(600406)、和顺电气(300141)、盛弘股份(300693)、思源电气(002028)、ST森源(002358)、福润股份(834113)等。

        本文核心数据:行业发展、行业现状、行业前景

        产业概况

        1、定义:三种主要无功补偿方式

        电网输出的功率包括两部分:有功功率和无功功率。有功功率是指直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能或化学能,利用这部分能量作功。而无功功率则是指为建立交变磁场所需要的电功率,这部分电能并不做功。由于电网中存在很多如发电机、变压器等需要电磁感应的设备,所以存在大量的无功功率。如果无功功率过大(感性元件),则会导致电网电压波动剧烈,以及影响有功功率的传输。所以,适当地进行无功补偿是非常必要的。

        目前有三种主要的无功补偿方式,包括传统无功补偿(电抗器、电容器、同步调相机)、SVC(静止无功补偿器)、SVG(静止无功发生器)。

        图表1:无功补偿装置行业分类

        2、产业链剖析:行业下游应用广泛

        无功补偿装置行业上游行业包括各基础工业材料供应商和核心部件及配件供应商。其中隔离开关、聚丙烯膜、熔断器、电工导体、电工绝缘材料、钢材等均为应用比较广泛的基础工业原材料,市场供应充分,价格比较稳定,对行业影响较小。电容器、电抗器等核心器件对无功补偿装置性能影响大,且不同厂商生产的核心部件的相互匹配性存在一定差异。下游行业对电力系统大量投入有利于无功补偿装置及配套设备行业的发展。对电能质量要求的提高将促进相关行业增加对电能质量治理设备的需求。

        图表2:无功补偿装置行业产业链结构图

        无功补充装置上游企业有国瓷材料中国西电平高电气航天彩虹东材科技新钢股份等;中游企业有生产无功补充装置设备的上能电气、百利电气、和顺电气、思源电气、金盘科技、新风光等;行业下游为国家电网、南方电网、宝武钢铁、中国中车上汽集团吉利汽车、华为、海航科技科士达等企业。

        图表3:中国无功补充装置产业链全景图

        产业发展历程:三个发展阶段

        根据政策、技术与市场发展的综合判断,中国无功补充装置发展历程主要分为三个阶段,分别为起步阶段(1990-2000)、快速发展阶段(2000-2015)和高质量发展阶段(2016-至今)。

        图表4:无功补充装置行业发展历程

        行业政策背景:电力系统的重要一环

        无功补充装置产业,作为电力系统的重要一环,是国民经济重要的产业之一,近年来我国制定保障无功补充装置产业发展的相关政策,为中国无功补充装置产业的健康发展提供保障。

        图表5:无功补充装置行业重点政策汇总(一)

        图表6:无功补充装置行业重点政策汇总(二)

        产业发展现状

        1、无功补充装置容量——超过6mvar

        近年来,随着我国电力工业的快速发展和技术进步,以及节能降损管理的加强等,引发了许多领域对无功补偿的需求。因为无功补偿的目的主要是提高功率因数,降低线路和输变电设备的损耗、改善受端电压质量以及提高输送功率等,因此与年新增发电装机容量有密切关系。根据国家统计局数据,近年来,我国发电机组产量再创新高,2021年为1.60亿千瓦,同比增长19.2%。

        图表7:2012-2021年中国发电机组产量及增长率(单位:亿千瓦,%)

        无功补偿市场需求量与年新增发电装机容量有密切关系,按照约0.4∶1的比例关系,(即发电装机每增加1kW,需安装无功补偿容量0.4kvar)计算,并根据年份对比例进行适当调节,最终得出我国各种无功补偿装置的市场需求量。2021年,我国无功补偿容量超过0.6亿kvar,其需求量较为可观。

        图表8:2012-2021年中国无功补偿容量累计(单位:kvar,%)

        2、无功补充装置行业规模——市场规模接近400亿元

        按照我国每kvar无功补偿设备成本在700元左右进行测算,并考虑成本变化,2021年中国无功补偿装置市场规模接近400亿元。

        图表9:2012-2021年中国无功补充装置行业规模及增长情况(单位:亿元,%)

        产业竞争格局

        1、区域竞争:格局分布明显

        根据企查猫以“无功补充装置”为关键词进行精确搜索,得到无功补充装置企业区域分布。中国无功补充装置行业企业主要分布在江苏(328家)、浙江(256家)、河北(242家)、安徽(208家)等省份,其余省份企业不足200家。

        图表10:2022年中国无功补充装置产业企业数量区域分布图

        注:企查猫数据截止到2022年6月17日

        从代表性企业分布情况来看,我国无功补充装置代表企业分布在北京、天津、江苏、山东、上海、广东等沿海省市,以及河南、四川、安徽、江西等内陆省份。

        图表11:2021年无功补充装置产业代表性上市企业区域分布图

        2、企业竞争:金盘科技、和顺电气等竞争力较强

        目前,布局了无功补充装置生产业务的上市企业中,和顺电气、森源电气的无功补充装置产品产量遥遥领先于其它企业。无功补充装置产业链上的其它代表性企业业务布局及竞争力情况如下:

        图表12:2021年中国无功补充装置企业业务布局及竞争力评价(单位:台、套、KW、万元)

        注:统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业,未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。

        按主营业务营收金额来看,2021年,思源电气以86.95亿元的营业收入位列第一,金盘科技营收33.03亿元,为列第二,其余企业营收不足30亿元。

        图表13:2021年中国无功补充装置产业营收竞争格局(单位:%)

        产业发展前景及趋势预测

        1、无功补充装置行业发展趋势:电力行业格局变化推动企业发展

        无功补充装置的发展,将带动我国电力行业健康发展。未来电力行业格局的改变、“新基建”的迅速发展,为无功补充装置及相关电力电子设备制造业创造了巨大的市场需求。同时,电力产业趋于整合,在研发技术、系统集成、定制化产品设计具有优势的企业可能扩大自身市场份额,行业集中度进一步提高。

        图表14:无功补充装置产业发展趋势

        2、无功补充装置行业前景预测:智慧电网助力无功补充装置产业健康发展

        随着我国相关政策的相继出台,智能电网的建设步伐不断加快,为无功补充装置发展带来契机。同时,下游新能源、城市轨道交通行业对对电能质量提出更高要求,也将带动无功补充装置产业发展。

        图表15:中国无功补充装置产业前景预测

        更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国无功补充装置行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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        作者 袁业
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